汇源果汁拟39亿元收购上游供应商
时间：2013-05-24 01:18:29
来源：第一财经日报
中国汇源果汁集团有限公司(01886.HK；下称“汇源果汁”)昨日宣布，以总代价约49亿港元(折算约39亿元)从其主席朱新礼间接全资拥有的控股公司中国汇源果汁控股有限公司(下称“汇源控股”)全面收购主要原材料供应商中国汇源产业控股有限公司(下称“汇源产业控股”)。
汇源产业控股为中国龙头浓缩果汁及果浆生产商之一，主要业务是在中国出售浓缩果汁和果浆。该公司去年产能为38万吨浓缩果汁及果浆，其纯利为3.58亿元。交易代价的其中15亿港元来自汇源果汁承担目标公司旗下一家附属公司的若干债务，根据一项银行融资安排，这是完成此次收购的其中一项条件。汇源果汁拟发行4.4亿股新股及6.5亿股可换股优先股予汇源控股，支付余下的34亿港元交易代价。
在交易完成后，朱新礼的持股将由目前的41.89%上升至扩大后股本的55.39%。若上述可换股优先股全数兑换成汇源果汁股份，而其他人士未行使汇源果汁授出期权，朱新礼将持有汇源果汁扩大后股本的68.27%。而朱新礼表示目前没有打算卖掉手中持有股份的打算。
朱新礼在昨日电话会议中称：“此收购将为汇源果汁打造垂直整合业务模式，确保主要原材料的长期供应，并产生协同效益，全面提升其核心竞争力，进一步增强品牌实力，大幅减少关联交易。”
他表示，此收购将提高汇源果汁的盈利能力，其表示去年汇源果汁毛利率为30%，而被收购公司为15.2%，若合并后毛利率将提升为22.3%。“此次资产注入上市公司后，未来在供应汇源果汁以外，将同时保留老客户及开拓国际出口市场。”
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